Seu Planejamento


Coleta dos dados

Nesse momento não vamos falar de onde colocar seu dinheiro, vamos nos conhecer. Conhecendo você, seus planos e objetivos poderei então traçar o melhor plano em direção aos seus objetivos.                                     Nesta etapa…

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Analise

Assim que enviado o formulário abaixo vamos trabalhar no plano e te assessorar, afim de alinharmos suas expectativas com seu perfil de investimento.

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Execução e Acompanhamento

Nesta etapa você terá o plano em mãos e juntos iremos executá-lo.    

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FORMULÁRIO

Todas informações serão enviadas diretamente a mim através do formulário abaixo e serão usadas exclusivamente para sua análise financeira, avaliação patrimonial e planejamento estratégico.

Todos os dados serão mantidos sob sigilo e confidencialidade absoluta.

Verifique os dados antes do envio, pois a veracidade das informações afetará diretamente na efetividade e qualidade do planejamento financeiro.

CONJUGE

DEPENDENTES

PATRIMÔNIO E APOSENTADORIA

BENS

INVESTIMENTOS

PERFIL DE INVESTIMENTO
Qual das opções abaixo melhor define seu objetivo de investimento?

Tem algum valor que você precisa ter com liquidez? (Dinheiro para uso imediato)

PROJETOS (SONHOS E OBJETIVOS) , por ordem de prioridade

DÍVIDAS E OUTRAS DESPESAS

GERENCIAMENTO DE RISCO